전환사채인수계약서 전환사채인수계약서 (주)OOOO (이하 “갑”이라 한다.)과 (주)OOOO (이하 “을”이라 한다)는 다음과 같은 조건으로 전환사채인수계약을 체결한다. 제○조(전환사채발행과 인수) “을”은 다음과 같이 전환사채를 발행하고, “갑”은 이를 인수한다. ○. 사채의 종류 : 기명식 전환사채 ○. 발행하는 사채의 총액 : 금OOO원정(₩OOO,OOO,OOO,OOO) ○. “갑”의 인수액 : 금OOO원정(₩OOO,OOO,OOO,OOO) ○. 각 사채의 권면금액과 권종 : OOO원권 OO매 ○. 발행가액 및 인수가액 : 각 사채의 권면가액 ○. 납입기일 : ○OO년 OO월 OO일 ○. 상환방법 및 기한 : 원금은 ○OO년 OO월 OO일에 일시 상환하기로 한다. 단, “갑”은 제 ○조 ○항 ○호의 기간 중에 원금의 일부 또는 전부에 대한 상환을 요구할 수 있고, 중도상환은 서면으로 요구하며 “을”과의 협의에 의해 확정한다. ○. 약정이자율 : 연 OO%(만기보장수익율 연 OO%
...) ○. 이자지급방법 및 기일 : 인수대금이 납입되어 상환될 때까지 그 미상환 잔액에 대해 제 ○조 제○항의 이자율을 적용하여 매월말 후급한다. ○. 전환의 조건 가. 전환비율 : 사채권면액의 OO%이내 나. 전환가격 : ○주당 OOO원정(액면가 전환하되, 사채권면의 OO%까지) 다. 전환에 따라 발행할 주식의 종류 : 기명식 보통주식 라. 전환청구기간 : 전환사채인수일 이후 O개월 경과후 부터 만기일 직전일 까지이며, 만약 위 기간 내 전환청구를 하지 않을 시는 제 ○조 ○항, 제 ○항 및 제 ○항에 의하여 상환한다. 마. 전환가격의 조정은 다음과 같은 기준에 의한다. 가) 전환사채인수 이후부터 전환청구를 하기 전에 당초의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자, 주식배당 또는 준비금의 자본전입을 함으
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