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고객 상담 일지 관련 자주 묻는 질문 (FAQ)

고객 상담 일지 문서에 대해 자주 묻는 질문과 답변을 확인하세요. 문서 작성, 제출, 유의사항 등 실제 사용자들이 많이 궁금해하는 내용을 정리했습니다.

이 FAQ는 부서별서식 > 판매영업 > 고객 상담 일지 서식에서 작성되었습니다.
고객 상담 일지(판매영업용)는 어떤 목적으로 활용되나요?

고객 상담 일지(판매영업용)는 영업활동 중 발생한 고객 문의와 제안 응대 내용을 기록하여 영업 전략 수립 및 거래 성사에 활용됩니다.

고객 상담 일지(판매영업용)에는 어떤 항목이 포함되나요?

고객 상담 일지(판매영업용)에는 상담 일시, 고객 정보, 상담 내용, 문의 제품, 견적 여부, 후속 조치 계획, 상담자 의견이 포함됩니다.

고객 상담 일지(판매영업용)는 언제 작성하고 어떻게 보관되나요?

고객 상담 일지(판매영업용)는 상담 직후 작성되며, CRM 시스템이나 종이기록으로 영업팀에서 보관됩니다.

고객 상담 일지(판매영업용)는 어떤 업종에 적합한가요?

고객 상담 일지(판매영업용)는 제조업, 솔루션 판매, B2B 유통, 가전, 보험, 금융권 등에서 많이 사용됩니다.

고객 상담 일지(판매영업용) 작성 시 주의할 점은 무엇인가요?

고객 상담 일지(판매영업용)는 기록의 신뢰성과 일관성을 유지하고, 영업정보 유출 방지에 유의해야 합니다.

이 FAQ는 고객 상담 일지 서식을 기반으로 자주 묻는 질문을 정리한 것입니다.

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